매각 주관사로 골드만삭스SLL 로고.

매각 주관사로 골드만삭스SLL 로고. /SLL 제공 이 기사는 2025년 6월 2일 10시 26분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.콘텐트리중앙이 자회사 SLL중앙의 경영권 매각을 추진하고 있다. 당초 SLL중앙은 기업공개(IPO)를 위해 상장 주관사를 선정한 바 있으나, IPO 시장에서 원하는 기업가치를 인정받기 어렵다고 판단해 매각으로 선회한 것으로 파악된다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 콘텐트리중앙은 최근 SLL중앙을 매각하기로 하고 골드만삭스를 주관사로 선정했다. 기업가치는 1조원대 초중반이 될 전망이다.SLL중앙의 최대주주는 콘텐트리중앙으로 지분 53.82%를 갖고 있다. 홍정도 부회장이 4%, JTBC가 2.84%, 중앙홀딩스가 1.8%, 홍정인 사장이 1.18%를 갖고 있다.SLL중앙에는 재무적투자자(FI)들의 지분도 있다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사 프랙시스캐피탈이 18.36%를, 중국 텐센트가 10.11%를 보유 중이다.SLL중앙은 지난 2021년 3월 프랙시스캐피탈과 중국 텐센트로부터 각각 3000억, 1000억원을 투자받으면서 3년 내 상장한다는 조건에 합의한 바 있다. 이를 위해 작년 1월 NH투자증권을 상장 주관사로 선정하기도 했다.그러나 SLL중앙은 제작비 상승 및 국내 광고시장 침체의 영향으로 수익성이 악화하며 2022~2024년 3년 연속 적자를 기록했고, 그러는 동안 상장도 늦어졌다. 캡티브 채널인 JTBC의 드라마 방영 회수가 2020년 217회에서 지난해 152회로 줄어든 것도 실적 악화에 영향을 미쳤다.결국 SLL중앙은 최근 상장 기한을 1년 더 연장했다. 이미 1년을 미룬 상황에서 1년을 추가로 연장한 것이다. 즉 SLL중앙과 프랙시스캐피탈·텐센트는 내년 3월까지 상장하는 데 합의한 상태다.SLL중앙의 매각가는 1조원대 초중반이 될 것으로 보인다. 프랙시스캐피탈과 텐센트로부터 투자받았을 당시 기업가치가 1조2000억원이었다는 점을 감안하면, 적어도 1조원대 초중반의 몸값을 인정받아야 할 것으로 보인다.다만 경쟁사와 비교하면 SLL중앙이 기업가치를 1조원대 중반까지 인정받기는 쉽지 않을 것이라는 시각이 있다. 스튜디오드래곤의 경우 매출액 5500억원에 시가총액이 1조4700억원 수준이다. SLL중앙은 매출액이 4700억원이므로, 스튜디오드래곤과 단순 비교해 기업가치를 추산하면 1조2500억원이 된다. 다만 스튜디오드래곤은 지난해 360억원의 영업이익을 냈다는 점에서 적자를 면치 못하고 있는 SLL중앙과 차이가 있다.매각 주관사로 골드만삭스SLL 로고. /SLL 제공 이 기사는 2025년 6월 2일 10시 26분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.콘텐트리중앙이 자회사 SLL중앙의 경영권 매각을 추진하고 있다. 당초 SLL중앙은 기업공개(IPO)를 위해 상장 주관사를 선정한 바 있으나, IPO 시장에서 원하는 기업가치를 인정받기 어렵다고 판단해 매각으로 선회한 것으로 파악된다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 콘텐트리중앙은 최근 SLL중앙을 매각하기로 하고 골드만삭스를 주관사로 선정했다. 기업가치는 1조원대 초중반이 될 전망이다.SLL중앙의 최대주주는 콘텐트리중앙으로 지분 53.82%를 갖고 있다. 홍정도 부회장이 4%, JTBC가 2.84%, 중앙홀딩스가 1.8%, 홍정인 사장이 1.18%를 갖고 있다.SLL중앙에는 재무적투자자(FI)들의 지분도 있다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사 프랙시스캐피탈이 18.36%를, 중국 텐센트가 10.11%를 보유 중이다.SLL중앙은 지난 2021년 3월 프랙시스캐피탈과 중국 텐센트로부터 각각 3000억, 1000억원을 투자받으면서 3년 내 상장한다는 조건에 합의한 바 있다. 이를 위해 작년 1월 NH투자증권을 상장 주관사로 선정하기도 했다.그러나 SLL중앙은 제작비 상승 및 국내 광고시장 침체의 영향으로 수익성이 악화하며 2022~2024년 3년 연속 적자를 기록했고, 그러는 동안 상장도 늦어졌다. 캡티브 채널인 JTBC의 드라마 방영 회수가 2020년 217회에서 지난해 152회로 줄어든 것도 실적 악화에 영향을 미쳤다.결국 SLL중앙은 최근 상장 기한을 1년 더 연장했다. 이미 1년을 미룬 상황에서 1년을 추가로 연장한 것이다. 즉 SLL중앙과 프랙시스캐피탈·텐센트는 내년 3월까지 상장하는 데 합의한 상태다.SLL중앙의 매각가는 1조원대 초중반이 될 것으로 보인다. 프랙시스캐피탈과 텐센트로부터 투자받았을 당시 기업가치가 1조2000억원이었다는 점을 감안하면, 적어도 1조원대 초중반의 몸값을 인정받아야 할 것으로 보인다.다만 경쟁사와 비교하면 SLL중앙이 기업가치를 1조원대 중반까지 인정받기는 쉽지 않을 것이라는 시각이 있다. 스튜디오드래곤의 경우 매출액 5500억원에 시가총액이 1조4700억원 수준이다. SLL중앙은 매출액이 4700억원이므로, 스튜디오드래곤과 단순 비교해 기업가치를 추산하면 1조2500억원이 된다. 다만 스튜디오드래곤은 지난해 360억원의 영업이익을 냈다는 점에서 적자를 면치 못하고 있는 SLL중앙과 차이가 있다.