[GTA 온라인] 카지노 습격 준비-공격 전술: 일반 준비 작업...
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작성자 Alyssa 작성일24-04-16 09:06 조회66회 댓글0건관련링크
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* 온라인카지노 해당 포스팅은 종목 추천 포스팅이 아님을 밝히며, 투자결정은 오로지 본인의 몫입니다 :)엊그제 SoFi와 합병을 진행중인 IPOE에 대해서 공부를 해봤는데오늘은 다른 또 하나의 관심 스펙주, Sports Entertainment Acquisition Corp(티커: SEAH)에 대해서 공부를 좀 해보려고 한다.(IPOE 관련 포스팅 못보신 분들은 아래 링크를 참조해주세요 ▼)* 종목 추천 및 매수 추천 글이 아니며, 개인적으로 투자 결정을 하기 위해서 정리한 자료임을 사전에 밝힙...SPAC에 대한 작년 미국 주식시장에서의 광풍은,올해 3월 나스닥 기준 약 9%대의 조정을 얻어맞고 보통 반타작, 혹은 1/3 타작이 나면서 한풀 꺾인 것 온라인카지노 같다.저 조정 전까지만 하더라도 내 계좌는 분명 플러스였는데 조정 이후,중소형 기술주, 그리고 스펙주는 줄줄줄 주가가 흐르는 중.어쨋든 그런 와중에 배운건, 스펙주는 공모가 $10 인근에서 미리 구입하는게 가장 베스트.그래서 알게된 Super Group을 공부를 조금 하고 어제 50주만 일단 매수를 했다.Super Group은 크게 betway를 통한 스포츠 배팅,그리고 Spin을 통한 온라인 카지노를 통해 수익을 창출하는 유럽 베이스의 회사이다.여기서 미국 베이스의 회사보다 기업가치가 조금 낮게 매겨지는 것 같은 유럽 베이스 회사라서 조금 멈칫,그래도 전체 매출의 50%정도가 미국에서 발생하는 것을 확인했다.(이 부분은 뒤쪽에서 다시한번 온라인카지노 알아보려고 한다.)2021년 간편 손익계산서 기준(Non Gaap)으로 예상매출액 $1.5B // EBITDA $350M 이상을 기대하고 있다.참고로 작년에는 매출액이 약 $1.1B // EBITDA $259M을 만들어냈다.그러니까 YoY 기준으로 매출은 약 36%, EBITDA는 약 35%의 상승을 예상하고 있는 상황.투자자 프레젠테이션 자료를 참고해서, 20-22년까지 연평균 EBITDA 성장률을 27%로 잡고 있으니약 $329M의 매출로 계산이 된다.가장 확실한 비즈니스 모델 비교를 위해서 요즘 유명한 드래프트킹즈(티커: DKNG)를 가져왔다.DKNG도 스펙을 통해 우회상장을 했기 때문에 좋은 비교대상이 될 것 같다.먼저 두 종목의 현재 주가를 좀 살펴보자.[사진] Super Group 합병 예정, 티커 온라인카지노 SEAH 주가 추이 그래프 (2021년 5월 3일 종가 기준)[사진] 드래프트킹즈, 티커 DKNG 주가 추이 그래프 (2021년 5월 3일 종가 기준)SEAH는 10.36로, DKNG는 57.07로 거래를 마쳤다.순수하게 주가로만 따지면, DKNG가 약 5.5배 주가가 더 높다.[사진] 온라인 배팅업체 경쟁사 비교, 출처 - 리차드 주식 연구소 (유튜브)4월26일 기준으로 한 애널리스트가 작성했다고 하는 이 그래프를 보면,21년 예상 매출은 Super Group이 $1.58B // DKNG가 $1.02B로 기대가 된다.따라서 매출 자체만 놓고 본다면 Super Group이 약 55%더 높다고 볼 수 있다.또한, 기업가치는 Super Group이 약 $4.66B // 온라인카지노 DKNG가 약 $21.6B으로 DKNG가 약 4.6배 크다고 볼 수가 있다.결과적으로 기업가치(EV)를 21년 예상매출액(R)으로 나누어 EV/R을 계산해보면,Super Group은 약 3배 // DKNG는 약 21.2배로 결과값을 도출할 수 있다.추가적인 이해를 위해 해당 값을 DKNG를 제외한 경쟁사와 비교를 하더라도상대적으로 저평가되어있다고 할 수 있다.중간값을 계산해보니 약 11.82배 정도가 나오는데12배로 단순계산을 해본다면, 지금 주가보다 약 4배가량 상승할 여지가 있다고 볼 수 있다.(근데 주가는 뭐 누구도 모르는거니까 그냥 참고적으로만 알아두며 좋을듯 하다)[사진] 온라인 배팅업체 경쟁사 비교, 출처 - 리차드 주식 연구소 (유튜브)작년 한 해 EBITDA 온라인카지노 마진을 구해서 비교해봐도,경쟁사 대비 눈에 띄는 EBITDA 마진을 보이고 있다.앞서 언급한대로 Super Group은 유럽기반 회사지만,작년 $약 11억달러 매출 중, 50%가 조금 안되는 부분이 미국에서 발생했다따라서 타 미국 기반 경쟁 회사보다 조금 저평가를 받을 부분이 있을 수 있지만,그래도 매출의 대부분이 미국에서 발생하기때문에, 크게 걱정하지 않아도 될 것 같다.해당 회사에서 작성한 19-25년도 온라인 카지노 및 스포츠 배팅 사업은 2019년 $55B으로 시작해서 2025년 $101B에 달할것으로 추정된다. (약 84% 성장)세부적으로, Super Group에서 운영하는 스포츠 베팅 사업의 경우,19-22년 기간동안 160%의 고성장을 기대하고 있는 사업분야로 온라인카지노 보여진다.작년 한해 코로나로 인해 저조한 매출은,올해 큰 폭으로 성장할 것이라는게 Super Group의 의견.온라인 카지노의 경우에는,스포트베팅보다 매출규모가 큰고, EBITDA 마진은 약 34%에 달할것으로 전망하고 있다.EBITDA 마진이 34%라니...EBITDA는 기업이 영업활동을 통해 얼마만큼 현금을 잘 만들어내는지에 대한 지표로,법인세, 이자비용, 감가상각비 등과 같은 비용들을 차감하기 전 이익이다.다만, EBITD 마진이 높은 기업이 상대적으로 EBIT 마진이 낮은 기업의 경우에는감가상각비로 잡히는 부분이 대부분 많으므로, 해당 감가상각비에 대한 조사가 필요하다종합적으로, Super Group은 19년부터 22년까지 연평균 25% 매출 성장을 기대하는 한편,같은 기간 동안에 EBITDA 마진은 연평균 97% 성장을 온라인카지노 목표로 하고 있다.*마무리해당 기사를 보시려면 이미지를 클릭해주세요. (링크 삽입)온라인 카지노나 스포츠 베팅의 경우, 미국 정부에서 추가 세수 확충을 위해 합법화가 필요한 사업이라고 생각한다.미국에서는 주 별로 다른 법이 존재하기 때문에 일부는 합법, 일부는 불법으로 여겨지는 와중이다.다만, 바이든 행정부의 민주당 특유의 큰 정부 기조를 유지하기 위해서는 세수확충이 필요하고,개인적으로 마리화나 및 온라인 카지노 &스포츠 배팅 분야에서 일부 세수 확충을 할 수 있을 것이라고 생각한다.따라서, 나는 10.3불 정도 범위 내에서 조금씩 모아가려고 한다.과연 IPOE와 SEAH는 6개월 후에 나에게 큰 선물을 줄지, 아니면 손실을 온라인카지노 줄지 기대가 된다.
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