OEM ODM 차이점, 중국에서 제품 제작 성공하는 방법

​하반기 중국ODM 화장품 시장 성장 기대감이 높아지는 이유는 다음과 같습니다.​1. 미국 소비 행사 집중:아마존 프라임데이(7월), 아마존 프라임 빅딜 데이즈(10월), 블랙프라이데이(11월) 등 주요 소비 행사가 하반기에 집중되어 있습니다.과거에는 화장품 업종 성수기가 연초와 중국 소비 행사가 있는 2, 4분기였지만, 미국 시장 비중이 커지면서 하반기로 이동하고 있습니다.2. 아마존 행사의 중요성:아마존 행사는 단순한 소비 행사 이상의 의미를 지닙니다.행사에서 좋은 성과를 거둔 브랜드는 이후에도 매출이 지속적으로 성장하는 경향을 보입니다.아마존은 검색 기반 롱테일 플랫폼이면서 크로스셀링이 가능하기 때문에 매출 상위에 랭크될수록 유리합니다.지난 6월 아마존 K-뷰티 컨퍼런스에 따르면, 현재 가장 좋은 성과를 보이는 브랜드들 중 다수가 지난 아마존 프라임데이를 기점으로 연말까지 강한 성장세를 이어갔습니다.3. K-뷰티에 대한 관심 증가:구글 트렌드 추이에서 K-뷰티, K-스킨케어 키워드에 대한 관심은 2023년부터 확대되었으며, 특히 특정 브랜드에 대한 관심은 하반기부터 급증했습니다.4. 다가오는 아마존 중국ODM 프라임데이:올해 아마존 프라임데이는 7월 16~17일에 진행될 예정입니다.대부분의 브랜드들이 마케팅 강화, 기획 상품 출시, 카테고리 확장 등 행사 준비에 집중하고 있습니다.시장 확장 초기 단계이므로 이번 행사에 새롭게 참여하는 브랜드들도 많습니다.기존 인기 브랜드들의 성과뿐만 아니라 새로운 스타 브랜드의 탄생도 기대됩니다.결론적으로, 하반기에는 미국 소비 행사 집중, 아마존 행사의 중요성, K-뷰티에 대한 관심 증가, 다가오는 아마존 프라임데이 등의 요인으로 화장품 시장의 성장이 기대됩니다. 특히 이번 아마존 프라임데이에서 새로운 스타 브랜드의 탄생과 함께 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.​미국 색조 시장, K-뷰티의 새로운 기회로 떠오르다과거 미국 시장에서 K-뷰티는 주로 스킨케어 제품 중심으로 성장했습니다. 그러나 최근 들어 K-색조 제품에 대한 수요가 증가하며 새로운 성장 동력으로 주목받고 있습니다.K-색조 성장의 배경:수출 증가: 2분기부터 대미 색조 화장품 수출이 급증하며 6월에는 역대 최대 실적을 기록했습니다 (YoY +132%, 중국ODM MoM +35%).티르티르의 성공: 티르티르의 마스크 핏 레드 쿠션은 6월부터 아마존 파운데이션 부문 1위를 차지하며 K-색조 제품의 성공 가능성을 보여주었습니다.다양한 쉐이드 출시: 티르티르는 글로벌 시장을 겨냥하여 총 30개 쉐이드를 출시하는 등 제품 전략을 통해 성공을 이끌었습니다.구다이글로벌의 역할: 모회사 구다이글로벌(조선미녀)의 미국 유통 및 마케팅 노하우가 티르티르의 성공에 기여했습니다.색조 브랜드의 미국 진출 증가: 클리오, 아이패밀리에스씨, 애경산업 등 다수의 색조 브랜드들이 미국 시장 진출을 확대하고 있습니다.K-색조 시장 전망:성장 가능성: 아직 스킨케어에 비해 경쟁이 치열하지 않아 시장을 선점하는 브랜드들이 큰 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.차별화 전략 필요: 다양한 피부톤을 고려한 제품 개발, 효과적인 마케팅 전략 등을 통해 경쟁력을 확보해야 합니다.결론:K-색조 제품은 미국 시장에서 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있습니다. 티르티르의 성공 사례처럼 다양한 쉐이드 출시, 효과적인 마케팅 전략 등을 통해 시장을 공략한다면 K-뷰티의 중국ODM 새로운 성공 신화를 쓸 수 있을 것입니다.​ODM 업체 2분기 호실적 전망: 외형 성장과 수익성 개선 기대2024년 2분기 ODM(Original Development Manufacturing) 업체들의 실적이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 외형 성장과 더불어 생산 효율성 증가로 인한 수익성 개선이 기대됩니다.주요 내용:국내 매출 성장: 씨앤씨인터내셔널(+49%), 코스맥스(+25%), 한국콜마(+17%), 코스메카코리아(+15%) 등 주요 ODM 업체들의 2분기 국내 매출이 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 추정됩니다.생산 효율성 증가: 2분기는 썬크림 등 계절 아이템과 하반기 신제품 생산이 집중되는 ODM 성수기입니다. 대부분의 업체가 풀가동에 가까운 높은 가동률을 보이며 생산 효율성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다.수량 효과와 단가 효과: 높은 가동률은 대량 주문에 따른 수량 효과와 ODM 업체의 협상력 상승 및 중소형 브랜드 주문 증가에 따른 단가 효과를 동시에 가져올 것으로 기대됩니다.역대 최고 수준의 영업이익률 전망: 씨앤씨인터내셔널(16%), 한국콜마(14%), 중국ODM 코스맥스(12%), 코스메카코리아(12%) 등 다수의 ODM 업체들이 역대 최고 수준의 국내 영업이익률을 기록할 것으로 전망됩니다.결론:2024년 2분기는 ODM 업체들에게 매우 긍정적인 시기가 될 것으로 예상됩니다. 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 이루어지면서 실적 개선에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.​ODM 업체 Capa 증설 현황 및 경쟁력 분석높은 수요에 대응하기 위해 ODM 업체들은 Capa(생산능력) 증설에 적극적으로 나서고 있습니다. Capa가 여유롭거나 선제적인 증설을 계획 중인 업체들의 경쟁력이 더욱 부각될 것으로 예상됩니다.1. 코스맥스:기존 Capa: 연간 6.5억개증설: 평택2공장 가동 (1.3억개 Capa, 현재 60% 가동 중)향후 계획: 평택2공장 100% 가동 시 기존 Capa 대비 20% 증가, 평택1공장 유휴 부지 활용 증설 검토, 추가 투자 옵션 검토Capex 확대: 부지 확장 및 설비 투자로 인해 Capex 지출 증가 예상2. 한국콜마:기존 Capa: 연간 3.7억개증설: 계열사 Capa 1억개 추가 활용, 중국ODM 세종1공장 창고 공간 Capa 1억개 추가 예정 (기존 Capa 대비 50% 증가)향후 계획: 세종2공장 활용 가능성, 2025년 미국 공장 완공 예정Capex 확대: 외주 공장 및 부지 매입 등으로 Capex 확대 중3. 코스메카코리아:국내 Capa: 연간 4.5억개 (경쟁 대형 ODM 기업 수준)현황: 국내 매출 규모 대비 Capa 여유로운 편향후 계획: 당분간 증설 필요성 없음, Capex 지출 계획 없음경쟁력: 여유로운 Capa를 바탕으로 고객사 확보에 유리4. 씨앤씨인터내셔널:기존 Capa: 연간 1.8억개증설: 상반기 임대공장 Capa 9천만개 추가, 하반기 용인공장 증축 1억개 추가 예정 (기존 Capa 대비 거의 배증)향후 계획: 청주 부지 매입, 내년 이후 착공 예정결론:코스메카코리아를 제외한 대부분의 ODM 업체들이 Capa 증설을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히 씨앤씨인터내셔널은 Capa를 거의 배증하는 공격적인 증설 계획을 가지고 있습니다. 코스맥스와 한국콜마는 꾸준한 증설을 통해 높은 가동률을 중국ODM 유지하며 수요 증가에 대응하고 있습니다. 코스메카코리아는 현재 여유로운 Capa를 바탕으로 고객사 유치에 유리한 위치를 점하고 있습니다.ODM 업체들의 Capa 증설 경쟁은 앞으로 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 시장 수요에 빠르게 대응하고 생산 효율성을 높이는 업체들이 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것입니다.​씨앤씨인터내셔널 2분기 실적 전망 및 향후 계획2분기 실적:매출액: 805억원 (YoY +41%) - 시장 기대치 소폭 상회영업이익: 127억원 (YoY +23%) - 시장 기대치 소폭 상회본사 매출액: 769억원 (YoY +49%)본사 영업이익: 123억원 (YoY +47%)본사 영업이익률: 16%중국 매출액: 36억원 (YoY -35%)중국 영업이익: 4억원 (YoY -81%)중국 영업이익률: 10%주요 내용:수주 증가: 매 분기 역대 최대 수주 기록 경신 중임대 공장 활용: 신규 임대공장 생산 효율 안정화로 계획대로 출하 진행높은 수익성 유지: 국내 고객사 비중 상승에도 불구하고 외형 효과 및 생산 효율 개선으로 높은 중국ODM 수익성 유지하반기 해외 고객사 물량 생산 예정: 추가적인 마진 개선 기대중국 시장 부진: 시장 부진 영향으로 중국 ODM 실적 부진 예상용인공장 증축:조기 가동 예상: 수주 잔고 누적으로 증설 시급, 당초 4분기 예정이었던 용인공장 증축 (연간 1억개) 7~8월 중 완공 예상연내 실적 기여 가능성 증가: 증축분이 연내 실적에 기여할 가능성 높아짐청주공장 건설:대규모 투자 예상: 부지 면적 기존 공장 대비 6배 이상, 대규모 시설 투자 예상가동 시점: 2026년 이후긍정적 요인:적극적인 Capa 확대: 임대 공장 확보, 증축 공사 조기 완공 등 적극적인 Capa 확대 노력생산 효율 노하우 축적: 증설 후 생산 효율 안정화 기간 단축, 예상 Capa 대비 실제 Capa 초과 달성 경험결론:씨앤씨인터내셔널은 2분기 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 적극적인 Capa 확대와 생산 효율성 개선 노력을 통해 중국ODM 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 기대됩니다.